2009 yılında yayınlanmış bir tyler the creator albümüdür. kendisinin ilk albümüdür ve albümde yer alan bütün şarkıların prodüksiyonu yine kendisine aittir. düetlerde ise earl sweatshit, hodgy beats, domo genesis, casey veggies, jasper dolphin, taco, mike g ve brandun deshay yer almaktadır.
